Fondsinvestitionen

Was sind Fondsinvestitionen?

Fondsinvestitionen sind eine Anlagestrategie, bei der in mehrere Investitionsfonds investiert wird, typischerweise in Private Equity-, Private Debt-, Mezzanine- oder andere Fonds. Dieser vielseitige Investmentansatz ermöglicht es Investoren, Zugang zu einer breiten Palette von Anlageklassen und -strategien zu erhalten, die einzelnen Anlegern aufgrund hoher Mindestkapitalanforderungen oder Einstiegshürden möglicherweise nicht zur Verfügung stehen würden. Das Diversifizierungspotential von Fondsinvestitionen ist zweifach: Erstens diversifizieren diese über verschiedene Anlageklassen hinweg, was die Auswirkungen von Volatilität in einem einzelnen Markt oder Sektor verringert. Zweitens profitieren sie von der vielfältigen Expertise verschiedener Fondsmanager, die sich jeweils auf unterschiedliche Anlagestrategien und Märkte spezialisiert haben. Durch die Verteilung der Investitionen auf mehrere Investitionsfonds wird darauf abgezielt, die Risiken zu reduzieren und die potenziellen Renditen zu steigern, während gleichzeitig von einem professionellen Fondsmanagement profitiert wird.

Unser Ansatz für Fondsinvestitionen

Unser Ansatz für Fondsinvestitionen zielt darauf ab, Wachstumschancen in Schwellenländern zu nutzen. Er zeichnet sich durch eine diversifizierte Anlagestrategie aus, die sich über verschiedene Regionen, Sektoren, Zeiträume, Strategien und Phasen erstreckt und darauf abzielt, die Volatilität und das Risiko zu reduzieren, während gleichzeitig marktübliche Renditen angestrebt werden. Unser erfahrenes Team konzentriert sich auf die Auswahl der besten Fondsmanager für Schwellenländer, wobei der Schwerpunkt auf Private Equity-Fonds im mittleren Marktsegment und Risikokapitalfonds in der Wachstumsphase liegt. Unser Anlageportfolio umfasst primäre Fondsinvestitionen, sekundäre Fondsinvestitionen und Co-Investitionen.

Im Mittelpunkt unseres Ansatzes für Fondsinvestitionen steht die Einbindung einer ESG (Environmental, Social and Governance)- und Impact-Strategie (ESGI), die gründliche Umwelt-, Sozial-, Unternehmens- und Klimabewertungen, Folgenabschätzungen sowie eine sorgfältige Überwachung und Berichterstattung umfasst. Diese Strategie steht im Einklang mit der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) und stellt sicher, dass unsere Investitionen nicht nur finanziell solide, sondern auch ökologisch nachhaltig und sozial verantwortlich sind.

Fondsinvestitionen und Impact

Fondsinvestitionen können entscheidend dazu beitragen, die Effektivität von Impact Investing zu erhöhen. Aufgrund ihrer besonderen Merkmale können Fondsinvestitionen auf kritische Bedürfnisse in verschiedenen Sektoren eingehen und einen erheblichen ökologischen und sozialen Wandel bewirken.

• Skalierbarkeit der Wirkungen: Durch die Bündelung von Ressourcen können Fondsinvestitionen beträchtliches Kapital für Impact Fonds bereitstellen, die ihrerseits ihre Aktivitäten skalieren und ihre Wirksamkeit steigern können. Diese Skalierbarkeit ist besonders wichtig in Sektoren, in denen grosse Kapitalinvestitionen für bedeutende Veränderungen erforderlich sind.

• Diversifizierung über Impact-Themen hinweg: Fondsinvestitionen können in eine Vielzahl von Fonds investieren, die sich jeweils auf verschiedene Themen konzentrieren, wie z.B. erneuerbare Energien, nachhaltige Ernährung, Gesundheit, Bildung und finanzielle Inklusion. Diese Diversifizierung ermöglicht es den Investoren, zu mehreren Impact-Themen beizutragen und positive Wirkungen in verschiedenen Sektoren und Regionen zu erzielen.

• Zugang zu spezialisierten Fonds: Viele Möglichkeiten für Impact Investing sind über spezialisierte Fonds verfügbar, die für Einzelinvestoren aufgrund hoher Mindestkapitalanforderungen oder begrenzter Kenntnisse unzugänglich sind. Diese Fonds können z.B. auf einen Sektor oder eine Region, wie z.B. einkommensschwache Märkte, spezialisiert sein. Fondsinvestitionen können Kapital von mehreren Investoren bündeln, was den Zugang zu diesen spezialisierten Fonds ermöglicht und somit die Investorenbasis für Impact Investments erweitert.

• Risikominimierung: Direktinvestitionen können diverse Risiken mit sich bringen, darunter Markt-, Regulierungs-, Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken sowie Durchführungsrisiken, insbesondere in Schwellenländern. Durch Investitionen in Fonds können diese Risiken vor Ort überwacht und adressiert werden, wodurch ein Mehrwert geschaffen werden kann. Auf diese Weise können Fondsinvestitionen Risiken reduzieren und diese Art von Investitionen für ein breiteres Spektrum von Anlegern zugänglich machen.

• Langfristiges Engagement: Impact-Investitionen erfordern oft ein längerfristiges Engagement, um messbare ökologische oder soziale Ergebnisse zu erzielen. Fondsinvestitionen mit ihren diversifizierten und ausgewogenen Portfolios können es sich leisten, längerfristig investiert zu bleiben und entsprechen damit dem Zeithorizont, den diese Investitionen benötigen, um ihre Impact-Ziele zu erreichen.

Mandate im Bereich Fondsinvestitionen